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在5G市场，华为与中兴通讯具有举足轻重地位，两大通信巨头更是我国5G建设主力军，帮助企业更快地进行数字化转型和创新的同时，也会收获这一轮发展机遇。
一、5G设施建设正值高峰期
每一代的网络科技浪潮，都是一个先网络建设，辅以终端普及，而后推动内容与应用上量的过程。具备近十倍于4G的网速提升，结合5G手机、可穿戴设备、VR虚拟现实设备、新能源汽车等丰富的终端，5G时代将会在未来5—10年带来包括VR/AR游戏、无人驾驶、健康医疗、工业互联网、人工智能等多样化应用的爆发。而5G通信网络的建设是新一代网络科技浪潮的开始，又作为我国“新基建”之首，意义重大，理所应当走在最前端。
根据中国信通院估算，5G建设分为三个阶段，对整体经济拉动将达到万亿级别。看得太远就对应着太大的不确定性，我们聚焦2021—2025年，即前两个阶段，靠政策和业务发展需要驱动运营商投资建设。从我国运营商历年的资本开支看，2015年左右4G建设高峰后开始回落，基本维持在3000亿左右近两年随着5G起势重新开启正增长。
从全球角度看，运营商们在部署新增5G投资的同时，4G网络建设投资仍将在未来几年内保持平稳扩容。根据GSMA预测，2020—2025年期间全球运营商整体网络投资额将达到1.1万亿美元。
我们再对5G基站建设数量进行推算：
假设：1)4G频率按2.4GHz5G频率按3.5GHZ测算；2)基站通过蜂窝形式覆盖的，近似以圆形来模拟；3)5G信号达到4G相同的覆盖。那么，传输损耗=20LogF+20LgD+32.4其中，F是电磁波的频率，D是传输距离，结论：1)4G基站覆盖距离是5G基站的1.5倍；2)4G基站覆盖面积是5G基站的2.1倍；3)若要达到与4G相同的覆盖，5G基站数量约是4G的2倍。
除了以3.5GHz组网，也会使用2.6GHz，因此保守估计，5G基站数量至少是4G由于在实际应用中，基站的1.2-1.5倍国内4G基站共约544万个，全球约1088万个，我们按照最保守的1.2倍测算，则国内5G基站约为653万个，全球5G基站数量将超过1300万个。
2020年工信部规划新建5G基站超过50万站，但是三大运营商在2020年9月便提前完成此目标，整个2020年新建了超过60万站。2021年工信部当部长公布要新建5G基站最低60万站，以实现全国所有地级以上城市勘盖，合理推测今年实际建设可能为80万站左右。因此，在行业趋势、政策、运营商积极性叠加下，预计未来几年仍是我国建设5G基站设施的高峰期。
二、设备商四大龙头格局稳定，华为中兴相对占优
通信行业可以理解为由运营商、设备商以及合作方组成。i运营商的资本开支直接来到设备商手里也就使华为、中兴、爱立信这类专门研发制造通讯设备，卖给运营商硬件、软件和服务的企业首先受益。经过多年的竞争、并购，全球通信设备商目前已形成四大龙头，分别是华为、中兴、爱立信、诺基亚，格局空前清晰。在可预见的时期内，龙头厂商份额还会扩张，马太效应将愈发明显。
为什么呢？
首先，通信设备行业是技术和资金密集型的行业，为了完成持续的技术迭代和产品升级，需要持续大规模研发投入支撑。近五年，四家公司每年都投入巨额的研发费用，尤其华为，投入最多年年正增长，2020年华为年报研发支出更是达到1418.93亿人民币，最低的中兴20年也投入了148亿元，普通公司根本没法承受。
其次，网络升级演进的研发投入具有较强的关联性，每一代新的通信网络都需要具备向下兼容的能力。主要厂商拥有的大量技术储备，在不断迭代的专利布局中构建强大壁垒。此外，龙头企业掌握的庞大供应商资源、规模效应带来的成本控制和服务能力都让小企业望尘莫及，新进入者更是难以迈进门槛。
在前四设备商中，除了技术竞争，成本控制、运营服务能力显得更加重要。中国企业则具备较大优势，有望进一步提高份额，原因主要在于两点。
一是中国5G技术、建设进度、产业链完备程度、经济体规模等多方面全球领先，为国内公司提供了良好的产业环境。美国无线通信和互联网协会(CTIA)2019年联合电信咨询公司Analysys Mason发布的《Race-to5G-Report》报告中，重点分析频谱可用性、牌照和部署计划等方面，比较了全球各国市场的5G进度情况，将中国、韩国、美国、日本列为5G整体准备进度的第一梯队。
中国、美国、欧洲的5G投资在通信网络投资中占比更是达到90%左右，遥遥领先其他区域市场的60%-70%。国内通信产业链在上游也正在实现由点及面的突破，中低端市场国产替代已部分实现但高端产品尚有差距。
二是中国所处的时代，工程师红利为国内厂商缩减了大量成本，盈利能力更强。当前中国每年工学类普通本科毕业生超过140万人，数量众多，工资需求低于欧美。从人均创收薪酬比来看，华为和中兴远高于爱立信和诺基亚，具备较高的投入产出比。从营收和净利润角度看，华为的净利润一骑绝尘，中兴除了2016、2018年受到制裁外，利润基本为正，中国厂商整体发展势头优于爱立信和诺基亚。
从全球份额变化趋势看则更加明显，根据Dell’Oro的测算，华为和中兴两家设备商份额占比向上，2020年合计已经占据全球40%以上的市场份额，爱立信、诺基亚却呈向下走势，所以说，中国商的优势是客观存在的。
三、与华为同路不同命
随着通信市场的发展，运营商营收压力增大，整体行业利润变薄，对于设备商的成本管控和端到端服务能力要求不断提升。设备商也借着自身优势，顺互联网大势进行IT（信息技术）和CT（通信技术）的融合，涉足通信设备、消费者终端、芯片设计、云计算等多元领域，向ICT的端到端全产品线解决方案进行深化布局谋求多元化业务和新的利润增长点。
目前仅有华为成功从CT企业成长为ICT科技巨警，营收与利润依然保持高速增长，与中兴的十年发展停滞形成强烈对比。
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我是英康号的签约作者“若灵”
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